Многие юридические фирмы говорят о всеобъемлющем характере своих услуг в области управления инвестициями. В "Эйкин Гамп Страусс Хауэр энд Фелд ЛЛП" опыт группы, которая оказывает все виды услуг в области инвестиционных фондов, говорит сам за себя. Мы оказываем все виды услуг - от начальных этапов создания и финансирования, через этап управления быстрым ростом для многих из крупнейших и наиболее известных фондов в мире, включая и хеджинговые, и паевые инвестиционные фонды:

• Наши юристы представляли интересы одного из крупнейших паевых инвестиционных фондов в Соединенных Штатах Америки в течение многих лет в связи с широким кругом сделок, начиная с помощи в формировании первоначального капитала фонда и заканчивая консультированием фирмы по вопросам инвестиций, которые в настоящее время составляют свыше 15 миллиардов долларов.
• При разделении двух учредителей крупнейшей в мире хеджингового фонда Эйкин Гамп был выбран вместо постоянного юридического консультанта фонда для управления сделкой и помощи в создании новых фондов. Сегодня каждый из фондов, которые возникли в результате разделения, входят в число крупнейших фондов мира. 
• Юристы Эйкин Гамп предоставляли консультации в связи с созданием одного из крупнейших из когда-либо существовавших фондов промежуточного финансирования путем объединения одного из наиболее известных в мире хеждинговых фондов и ведущего коммерческого банка.

Наш клиентский список говорит сам за себя: Эйкин Гамп представляет интересы шести из 10 крупнейших хеджинговых фондов по рейтингу журнала Institutional Investor (июнь 2002 г.). Это объясняется тем, что Эйкин Гамп обладает обширным опытом, знанием рынка и предлагает услуги, равные которым могут быть предложены лишь немногими другими фирмами, а также обладает необходимыми знаниями и предлагает инновационные решения, которые помогают клиентам преодолеть препятствия и видеть новые возможности. Мы делаем это в каждом сегменте сектора инвестиционных фондов и для всех видов инвестиций фондов.

Наш подход

Работа Эйкин Гамп основывается на принципе партнерства со своими клиентами на пути к достижению успеха, начиная с формирования фонда через портфельные инвестиции и на каждом этапе этого пути. Это не просто слова - это твердая приверженность принципу из дня в день делать больше, чем обычно ожидается от юридической фирмы. И наши долгосрочные отношения со многими фондами говорят не только о качестве оказываемых нами услуг, но также и о наших постоянно расширяющихся возможностях, которые растут одновременно с ростом наших клиентов с учетом их меняющихся потребностей.

Например, в 1980-х годах мы представляли интересы учредителей в связи с созданием небольшого альтернативного инвестиционного фонда, консультируя их в связи с отделением от одной фирмы и созданием нового фонда, сегодня мы продолжаем представлять интересы их растущего фонда, имеющего активы более чем на 9 миллиардов долларов.

Практика Эйкин Гамп в области работы с инвестиционными фондами имеет разветвленные направления и глобальный охват. Наша фирма обладает всеобъемлющими знаниями этого сектора и ключевыми отношениями с основными брокерами, агентами по размещению, консультантами, лицами, предоставляющими капитал, инвесторами и другими участниками этого сектора.

Недавно возможности нашего лондонского офиса были расширены путем включения в направления практики работы с инвестиционными фондами, финансовой реструктуризации и работы на развивающихся рынках. Лондонский офис теперь функционирует как стратегическое ядро нашей международной практики, отвечающее растущим потребностям клиентов в представлении их интересов в международном масштабе. Такое расширение сферы деятельности и другие усилия позволяют нам обеспечивать фондам, интересы которых мы представляет, наилучшее положение для оценки рисков и выгод инвестиционных возможностей в США и на международном рынке.

Наши услуги

Эпитет "всеобъемлющий" характеризует не только услуги, которые мы предлагаем нашим клиентам, но также и круг фондов, которые мы обслуживаем, в число которых входят хеджинговые фонды, паевые инвестиционные фонды, фонды инвестирования в проблемные компании и фонды недвижимости. Наша фирма также оказывает услуги оффшорным фондам, фондам, работающим в определенной стране или регионе, фондам, занимающимся арбитражными операциями, фондами, инвестирующими в определенный сектор, а также фондам рисковых вложений.

Спектр услуги, которые мы предлагаем этим фондам, широк и продолжает расширяться, благодаря тому, что мы предвосхищаем и реагируем на меняющиеся нужды клиентов, новые законы и нормативные требования, а также на события в мире.

Хеджинговые фонды

Отношения Эйкин Гамп с некоторыми из крупнейших хеджинговых фондов мира восходят к 1970-м годам. Мы помогали ведущим хеджинговым фондам на стадии создания, финансирования и роста, предлагая им разнообразные и динамичные услуги, отвечающие из растущим и меняющимся потребностям. Сегодня мы предлагаем нашим клиентам глубину, возможности и знание отрасли, которые отвечают их долгосрочным задачам, а также обширный опыт в вопросах разработки структуры для решения сложных международных корпоративных и налоговых вопросов.

Наши услуги охватывают все аспекты создания и деятельности фондов, включая консультирование по вопросам структурирования и создания традиционных хеджинговых и оффшорных фондов, фондов со специализированной стратегией деятельности и фондовых пулов. Мы также имеем опыт работы со структурами с единым направлением движения средств и гибридными структурами, а также по вопросам получения листинга на иностранных фондовых биржах. Мы представляли интересы наших клиентов в связи с инвестированием в акции, созданием совместных предприятий и программами предоставления вознаграждений руководству и начисления условных вознаграждений, а также консультировали по вопросам регистрации или соблюдения требований действующего законодательства лицензированных инвестиционных консультантов, операторов пулов инвестиций в активы, консультантов по торговле активами и брокеров/дилеров.

Паевые инвестиционные фонды

Эйкин Гамп имеет международную репутацию лидера в работе с паевыми инвестиционными фондами, в число клиентов которого входит широкий круг фондов и который имеет исключительный опыт работы в этом секторе. Имея за плечами большой список проектов, в которых наша фирма представляла интересы спонсоров и инвесторов, мы обладаем информацией практически по всем крупным фондам и готовы предложить нашим клиентам исключительно знание рынка как с позиции сторонних специалистов, так и изнутри. Помимо этого, группа наших специалистов, занимающихся паевыми инвестиционными фондами, консультирует управляющих фондами относительно текущих портфельных инвестиций.

Наши услуги включают представление интересов спонсоров фондов, занимающихся выкупом под встречное обеспечение, а также традиционными формами выкупа. Эйкин Гамп принимал участие в реализации всех форм слияний и приобретений, выкупов под встречное обеспечение, дружественных и недружественных тендерных предложений, частных сделок и различных форм реорганизации компаний. Мы представляли интересы наших клиентов при работе с фондами инвестиций в проблемные компании, фондами в области средств связи и СМИ, венчурными фондами, фондами инвестиций в высокие технологии, со вспомогательными паевыми акционерными фондами, пулами фондов и фондами, аффилированными с кредитными учреждениями.

Фонды инвестиций в проблемные компании

Эйкин Гамп занимает лидирующее положение на рынке услуг для спонсоров фондов инвестиций в проблемные компании, как по вопросам привлечения капитала, так и вопросам осуществления портфельных инвестиций. Юристы Эйкин Гамп принимали участие практически во всех новых размещениях ценных бумаг фондов, представляя спонсоров или инвесторов. Юристы из нашей группы финансовой реструктуризации, являющиеся признанными специалистами в США в данной области, на постоянной основе консультируют клиентов фондов инвестиций в проблемные компании в связи с официальным и неофициальным представлением их интересов в комитетах кредиторов, в связи с вопросами финансовой реорганизации и других видов реструктуризации, а также по вопросам приобретения проблемных активов.

Работа фирмы в данной области включает использование обычных хеджинговых и паевых акционерных фондов, и при этом фирма вырабатывает такую структуру сделки, чтобы обеспечить для своих клиентов прибыль в долгосрочной перспективе и выгодную с точки зрения налогообложения отсрочку оплаты услуг управляющего.

Фонды инвестиций в недвижимость

Юристы нашей фирмы на постоянной основе представляют интересы спонсоров паевых фондов, ориентирующихся на прямые инвестиции в недвижимость, в компании, управляющие объектами недвижимости, спонсоров фондов, реализующих перспективные проекты, и фондов инвестиций в ценные бумаги вспомогательного финансирования. Наши специалисты также дают рекомендации по структурированию участия неамериканских инвесторов в сделках с недвижимостью в США, чтобы избежать уплаты налога, взимаемого с иностранных инвесторов в американскую недвижимость.

Юристы Эйкин Гамп представляют комплексные интересы клиентов при создании совместных предприятий с управляющими активами, совладельцами, застройщиками и операторами, и при проведении сделок работают совместно со специалистами по вопросам недвижимости.

Широкий спектр оказываемых услуг

Юристы нашей фирмы, работающие с инвестиционными фондами, пользуются ресурсами всей нашей фирмы, являющейся одой из ведущих в мировом масштабе юридических фирм по критерию комплексности услуг:

• юристы, работающие с инвестиционными фондами, тесно сотрудничают со специалистами по вопросам налогообложения и специалистами по законодательству о пенсионном обеспечении (ERISA) для структурирования фондов и налогового планирования для управляющих компаний, а также предоставляют консультации по таким вопросам, как структурирование налогообложения международных сделок, разработка новых продуктов, создание программ предоставления вознаграждений руководству и планирование вопросов перехода имущества в порядке наследования
• юристы этой группы часто принимают участие в работе других групп, занимающихся банковской сферой, связью, судебными разбирательствами, международной торговлей и законотворческой деятельностью, предоставляя рекомендации клиентам по банковскому финансированию и сделкам с производными финансовыми инструментами, инвестициям в компании, работающие в отрасли связи, которые контролируются Федеральной комиссией по связи, рекомендации по антимонопольному законодательству и торговому праву, а также рекомендации в области законодательного процесса
• юристы этой группы также работают с другими специалистами по корпоративному законодательству и ценным бумагам, предоставляя консультации по торговым операциям, подаче документов в КЦБ США, регистрации, подготовке руководств о соблюдении нормативных требований, принципов работы с информацией и по соблюдению Закона США о борьбе с терроризмом и Закона Сарбанеса-Оксли.

Отдельные сделки

Список сделок, осуществленных нашей фирмой, отражает многогранность нашей клиентской базы и большое разнообразие инвестиционных программ и типов инвесторов, с которыми мы работаем. Мы на регулярной основе консультируем клиентов относительно новейших и принципиально новых продуктов в области инвестиционного управления, включая гибридные и производные структуры, а также по вопросам приобретения активов, создания совместных предприятий и проведения сделок с портфельными инвестициями. Наша юристы, занимающие инвестиционными фондами, консультировали:

• один из крупнейших в мире паевого акционерных фондов и консультантов одного из крупнейших в мире хеджинговых фондов относительно выделения из паевого акционерного фонда структуры по управлению инвестициями и придания ей статуса консультанта хеджингового фонда
• ведущую инвестиционную фирму в проекте по структурированию и созданию инвестиционного фонда по работе с проблемными компаниями менее чем за 2 месяца (сумма сделки - 700 млн. долл. США)
• крупнейший в мире фонд, работающий только со вспомогательными инвестициями
• крупный инвестиционный банк при создании выгодной с точки зрения налогообложения программы, обеспечивающей участие физических лиц - экспертов по ценным бумагам из различных регионов мира в глобальном инвестиционном портфеле и получение ими поощрений по результатам деятельности
• один из крупнейших в мире инвестиционных фондов в создании сложной структуры офшорных компаний для неамериканских инвесторов фонда объемом 3,5 млрд. долл. США, включая коммандитное товарищество в Германии для ряда состоятельных физических лиц - резидентов Германии и компанию на Каймановых островах для голландских инвесторов, освобожденных от уплаты налогов в Нидерландах
• спонсора офшорной перестраховочной компании, инвестирующей в альтернативные активы, а также в традиционный портфель инвестиций с фиксированным доходом, при проведении частного размещения на сумму 511 млн. долл. США и первоначально публичного размещения на сумму 192 млн. долл. США
• фондовых управляющих при создании ряда структур, работающих с обязательствами, производными от кредитного портфеля
• членов состоятельной семьи в проекте по обеспечению глобального ответственного хранения и полного перераспределения ее инвестиционного портфеля на сумму 850 млн. долл. США.

Группа, работающая с инвестиционными фондами, является важной частью группы экспертов нашей фирмы по работе с корпоративными вопросами и ценными бумагами. Основные специалисты работают в нашем Нью-Йоркском офисе, часть экспертов - в Далласе, Вашингтоне и Лондоне, но все офисы нашей фирмы в любой стране неуклонно следуют единому принципу: наша задача - помогать клиентам в преодолении трудностей и реализации новых возможностей. На этом и строится долгосрочный успех нашей фирмы и наших клиентов.